Дубли сделок в amoCRM проверяйте по каждой предложенной паре. Сначала выясните, описывают ли карточки одну работу для клиента, затем выбирайте действие. Один человек может оставить повторное обращение по той же работе или заказать другую услугу. Одного совпадения телефона для решения недостаточно.
Другие разборы учёта обращений и рекламы собраны в канале Easy Box.
Что считать дублем, если клиент обращается повторно?
CRM - программа, где менеджер ведёт клиентов, обращения и заказы. Сделка в ней описывает работу с конкретным заказом. Перед изменением базы договоритесь с менеджером, какие сведения подтверждают, что карточки относятся к одной работе: услуга, адрес выполнения, согласованный объём и договорённости с клиентом.
Условный пример: клиент оставил форму на установку ворот, а затем написал в чат об этих же воротах. Менеджер подтвердил, что речь об одном заказе. Такую пару можно рассматривать для объединения. Если человек заказывает ворота на другом участке, это отдельная работа, которую нельзя признать повтором только из-за общего номера. Пример придуман для объяснения, данных клиента в нём нет.
| Что выяснили при сверке | Как поступить |
|---|---|
| Обе карточки описывают один подтверждённый заказ | Подготовить данные и рассмотреть объединение |
| У клиента разные самостоятельные работы | Сохранить отдельные сделки |
| Предмет заказа или продолжение переписки неясны | Отложить решение и уточнить у менеджера |
Проверка карточек помогает навести порядок в журнале обращений. Как затем сопоставлять его с рекламными цифрами, разобрано в статье о месячном отчёте подрядчика.
Как открыть поиск дублей в amoCRM?
Система предлагает сделки, связанные с контактами с совпадающими телефонами или адресами электронной почты. Это способ найти кандидатов. Проверку самого заказа выполните отдельно по истории карточек.
- Откройте amoCRM в браузере под своей учётной записью.
- Попросите администратора проверить необходимые права. Не передавайте сотруднику чужой пароль ради доступа к функции.
- Перейдите в «Сделки», нажмите «Ещё» - три точки справа сверху - и выберите «Поиск дублей».
- Возьмите одну предложенную пару и сверьте её с менеджером до изменения данных.
Условия и маршрут приведены в справке «Поиск дублей и объединение сделок». Это инструкция по документации: реальный аккаунт amoCRM при подготовке статьи не испытывался. Из этой справки нельзя узнать, какой тариф нужен для функции и по каким ещё причинам она может отсутствовать.
Чистый учёт нужен, чтобы понимать, какие обращения пришли в бизнес. Для планирования рекламы отдельно потребуется ориентир цены заявки. Если хотите узнать, есть ли подходящий рекламный вариант для вашей ниши и города, укажите их в форме и уточните возможный ориентир цены заявки.
Цена заявки в вашей нише
Узнайте, сколько стоит заявка в вашей нише и городе
У нас 80+ рекламных связок, проверенных в нишах услуг. Напишите нишу и город, и мы ответим, есть ли связка под вас и какая там цена заявки.
Что сверить до объединения карточек?
Предлагаемый лист проверки не является встроенной формой amoCRM. Его можно вести в разрешённом рабочем хранилище, доступном тем, кто вправе работать с клиентскими данными.
Ссылки на две карточки:
Одна и та же работа или разные заказы:
Чем это подтверждено:
Адрес и согласованный объём работ:
Последняя договорённость с клиентом:
Открытые задачи и сроки:
Различия суммы, этапа и ответственного:
Какие значения нужно сохранить:
Кто подтвердил решение:
Результат проверки после действия:Официальная справка описывает сохранение истории при объединении, но не объясняет выбор каждого конфликтующего поля. Поэтому нельзя заранее обещать, что нужные сумма, этап и ответственный определятся автоматически. Проверьте текущий диалог в вашем аккаунте; если он не даёт понять последствия, остановите действие и уточните их у поддержки или администратора.
Не выгружайте телефоны, переписку и ссылки на клиентские карточки в публичный документ. Для обсуждения примера вне команды используйте обезличенные сведения. Запись решения нужна прежде всего тому, кто продолжит работу с заказом.
Что выбрать: объединить, отклонить или пропустить?
Не используйте «Не является дублем» как временную отсрочку. Справка указывает, что система запоминает это решение и не предлагает такую пару в будущих проверках.
Для подтверждённого повтора сначала закончите проверку данных, затем выполните объединение через предложенный системой вариант. Для разных заказов сохраните отдельные сделки; для исключения пары одного названия карточки недостаточно. Сначала подтвердите, что заказы разные.
Если менеджер не уверен, относятся ли сообщения к одному заказу, оставьте конкретный вопрос и назначьте ответственного за уточнение. Универсального срока в минутах здесь нет: согласуйте его с командой с учётом текущих обязательств перед клиентом.
Что проверить в получившейся сделке?
По документации при объединении сохраняются задачи, звонки и примечания, переносится переписка с чатами. Это описание продукта. Контроль результата в вашей карточке всё равно нужен: сопоставьте его с листом, который заполнили перед действием.
- Убедитесь, что получившаяся карточка описывает нужный заказ.
- Найдите историю общения и открытые задачи, которые были важны для продолжения работы.
- Сверьте сумму, этап и ответственного с согласованными значениями.
- Проверьте следующую договорённость с клиентом и того, кто её выполнит.
- Зафиксируйте итог или конкретное расхождение для администратора.
Открытая справка о поиске дублей не описывает отмену объединения сделок. Она не даёт основания обещать ни восстановление прежних карточек, ни безусловную необратимость. При ошибке прекратите дальнейшее объединение и обратитесь в поддержку с описанием выполненного действия; возможность восстановления нужно выяснять отдельно.
Слияние карточек также не подтверждает источник рекламы и само по себе не служит проверкой прошлых отчётов. Когда обращения уже проверены по согласованному правилу, экономический расчёт можно выполнить отдельно по инструкции о допустимой стоимости заявки.
Что делать, если нужная пара не найдена?
Не объединяйте записи обходным способом только ради красивого числа сделок. Найдите обе карточки и выясните, почему вы считаете их одним заказом. Если данных недостаточно, запишите, что осталось неизвестным, и уточните это у менеджера.
Ручной разбор существующих пар и автоматический контроль новых входящих - разные задачи. Проверка по этой статье не гарантирует, что интеграция перестанет создавать повторные карточки. Если они возвращаются, передайте администратору разрешённые примеры с источником и временем создания, ожидаемым результатом и фактическим числом карточек. Попросите проверить способ передачи именно этого источника и применимость контроля дублей к нему.
Не запускайте массовую чистку базы по общему телефону. Начните с одной пары, закончите сверку результата и только затем переходите к следующей. Так у каждой операции останется понятное основание и проверенный результат.
Источники
Для планирования рекламы укажите нишу и город в форме ниже. Уточните, есть ли подходящий вариант привлечения заявок и какой ориентир цены можно рассмотреть; проверка карточек CRM решает отдельную задачу учёта.